Berkshire Hathaway, la società di investimento gestita dall’investitore miliardario Warren Buffett, ha ridotto le sue partecipazioni Visa e Mastercard rafforzando la sua posizione in Nubank, la più grande banca fintech del Brasile che è anche popolare tra gli investitori Bitcoin del paese.
In un deposito di titoli il 14 febbraio, l’attività industriale ha rivelato di aver acquistato $ 1 miliardo di azioni Nubank di classe A nel quarto trimestre del 2021. D’altra parte, le azioni Visa e Mastercard sono state vendute rispettivamente per $ 1,8 miliardi e $ 1,3 miliardi.
Warren Buffett soprannominato “l’Oracolo di Omaha”, è noto per il suo stile di investimento conservatore, in particolare nei mercati caldi come il fintech. L’esperto investitore aveva precedentemente deriso Bitcoin (BTC), sostenendo che si trattava di un asset che “non crea nulla”.
Il nuovo investimento di Buffett in Nubank, d’altra parte, mostra che recentemente si è avvicinato al fintech. Nel luglio 2021 Buffett ha impegnato $ 500 milioni per l’azienda. Dopo che Nubank è diventata pubblica alla Borsa di New York (NYSE), i suoi rendimenti sull’investimento di cui sopra valevano $ 150 milioni nel dicembre 2021. Buffett non ha ancora indicato alcun interesse a vendere la sua partecipazione in Nubank.
Buffett investe 1 miliardo di dollari in Nubank
L’investimento di Buffett in Nubank dimostra il suo riconoscimento del tema alla base dell’industria fintech, così come la sua disponibilità ad allinearsi con le aziende attive nello spazio delle criptovalute.
Nel maggio 2021, Nubank ha acquisito Easynvest, una piattaforma di trading che ha iniziato a offrire un ETF Bitcoin (exchange-traded fund) nel giugno 2021. L’ETF si chiama QBTC11 ed è sponsorizzato da QR Asset Management e scambiato sul mercato azionario B3, che è il Brasile seconda borsa più antica.
Ciò è dovuto in parte all’aumento dei prodotti di investimento legati alle criptovalute nel 2021. In particolare, il loro numero è aumentato da 35 a 80 durante l’anno, secondo i dati di Intelligenza Bloombergmentre le loro valutazioni delle attività sono salite a $ 63 miliardi rispetto ai $ 24 miliardi all’inizio del 2021.
Un’altra società nel portafoglio di investimenti di Buffett, il direttore finanziario della Bank of New York Mellon Corp., Amy Portney, ha affermato che le risorse digitali potrebbero eventualmente diventare una “significativa fonte di reddito” per le banche di investimento man mano che i veicoli di investimento Bitcoin guadagnano popolarità.
Nel frattempo, Leah Wald, CEO del gestore di criptovalute Valkyrie Investments, prevedeva un aumento dei flussi di capitale dei veicoli di investimento legati alle criptovalute, definendoli un “fenomeno che sta iniziando a decollare”
Wald: “Se guardi agli afflussi dal punto di vista del volume, non solo è stato costante anche con le correzioni di prezzo per cui Bitcoin è notoriamente famoso, ma stai vedendo che molte istituzioni entrano in gioco”.
Buffett investe in aziende vicine a Bitcoin
Buffett potrebbe non investire in Bitcoin stesso, ma sta già ottenendo un’esposizione indiretta poiché le aziende nel suo portafoglio entrano nel mercato delle criptovalute.
US Bancorp, ad esempio, una quinta banca statunitense che opera negli Stati Uniti, Canada e Messico, ha iniziato a offrire un servizio di custodia di criptovaluta per i suoi gestori di investimenti istituzionali pochi mesi prima che Bitcoin raggiungesse il suo massimo storico di $ 69.000 nell’ottobre 2021.
Inoltre, nell’ottobre 2021, Bank of America ha annunciato la creazione di un programma di ricerca sulle criptovalute, rilevando un crescente interesse istituzionale.
BNY Mellon ha fatto l’annuncio a sorpresa che avrebbe archiviato, trasferito ed emesso Bitcoin e altre criptovalute per i suoi clienti di asset management solo pochi mesi prima.
Annuncio della creazione dell’unità BNY Mellon Digital Assets: un team dedicato alla creazione della prima piattaforma di custodia e amministrazione multi-asset per asset tradizionali e digitali, inclusi #criptovalute. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
— BNY Mellon (@BNYMellon) 11 febbraio 2021
Greg Waisman, co-fondatore e direttore operativo del servizio di criptovalute Mercuryo:
“L’investimento in Nubank può essere etichettato come il modo in cui Buffett sostiene il mondo fintech/crypto senza riprendersi le sue critiche al passato. Anche un’esposizione indiretta è destinata ad aumentare il sentimento positivo che potrebbe spingere più investitori nello spazio”.