Google pagherà a SpaceX 920 milioni di dollari al mese per la capacità di calcolo dell’intelligenza artificiale, un accordo che ammonta a circa 30 miliardi di dollari in 32 mesi. Questo accordo prevede l’accesso a circa 110.000 GPU Nvidia situate nei data center SpaceX. L’accordo è stato reso noto in un documento normativo da SpaceX il 5 giugno, prima della prevista offerta pubblica iniziale.
I pagamenti da parte di Google inizieranno a ottobre 2026 e proseguiranno fino a giugno 2029. È prevista una tariffa ridotta durante un periodo di accelerazione che dura fino a settembre 2026. Google si riserva il diritto di risolvere il contratto se SpaceX non fornisce la capacità GPU concordata entro il 30 settembre 2026.
Questo contratto segue un altro accordo significativo stipulato da SpaceX nel maggio 2023, in cui ha firmato un accordo separato con Anthropic per 1,25 miliardi di dollari al mese. Le entrate ricorrenti annuali totali per SpaceX derivanti dall’informatica basata sull’intelligenza artificiale hanno ora raggiunto circa 26 miliardi di dollari.
Stefan Slowinski, analista di BNP Paribas, ha affermato che il sostanziale impegno di Google segnala una forte domanda continua di infrastrutture AI, che potrebbe avere un impatto favorevole sui servizi cloud Azure di Microsoft. Slowinski mantiene un rating di acquisto su Microsoft con un obiettivo di prezzo di $ 555, indicando il potenziale per il tasso di crescita di Azure di salire nella fascia media del 40%.
Nel suo recente rapporto sugli utili, Microsoft ha notato un aumento del 40% su base annua dei ricavi di Azure per il trimestre di marzo, superando le proprie proiezioni. La società ha inoltre rivelato 627 miliardi di dollari di obbligazioni commerciali rimanenti, che riflettono le entrate future contrattualizzate.
Slowinski ha espresso preoccupazione per i potenziali aumenti dei prezzi di Azure dovuti all’aumento dei costi di memoria e CPU, in particolare perché i contratti relativi all’intelligenza artificiale sono prossimi al rinnovo. Ha inoltre evidenziato miglioramenti nel feedback degli utenti di Copilot di Microsoft, rafforzando le prospettive ottimistiche per la traiettoria di crescita di Azure.
